Quando o verão escaldante chega à sua pequena aldeia no interior de Cuba, Leonel e Antuán exploram intimamente seu universo longe dos adultos. Com uma diferença considerável de idade, sua amizade única se divide entre brincadeiras e brigas, conversas sobre o cotidiano, questões existencialistas, prazeres simples e tédio. À medida que seu amigo mais velho se sente atraído pela vida agitada da cidade, Leonel se vê forçado a refletir sobre sua vida e seu lugar no mundo. Enquanto a sociedade cubana passa por um período de transição, os dois amigos também se deparam com uma encruzilhada.